Семнадцатилетняя Джем Старлинг изо всех сил пытается найти свое место в христианской общине в сельской местности Кентукки. Она разрывается между растущим осознанием своей сексуальности и своей религиозностью. Тем временем, в общину возвращается молодой пастор Оуэн. Джем привлекает его обаяние, и пастор втягивает ее в отношения, которые могут разрушить все их сообщество.

Когда Милла встречает Мозеса, кажется, что у них ничего общего: она – робкий подросток с несерьезными родителями и серьезным диагнозом, он – вороватый бездельник, который соглашается потусоваться с Миллой ради дозы морфина. Первая любовь, неловкая и насмешливая, и задумчивая история о прощании с детством и с родителями сплетаются в нескольких солнечных днях накануне теплого австралийского Рождества.