1940 год. Юсаку управляет торговой компанией в Кобе. Он женат на Сатоко. Находясь в командировке в Маньчжурии, Юсаку узнает страшную государственную тайну. Чтобы восстановить справедливость, он решает сообщить всему миру о своем открытии. Сатоко верит Юсаку, которого теперь обвиняют в предательстве, и клянется быть с ним независимо от последствий.

Девушка Тэцуко перевелась в новую школу. Общение с новыми одноклассниками не особо складывается, да и парта ей досталась пропавшего при странных обстоятельств ученика по прозвищу Иуда, который, судя по слухам, был убит. Решив разгадать тайну исчезновения Иуды, Тэцуко знакомится с девушкой Ханой, и они вместе начинают расследование.

Родители одиннадцатилетней Миёри разошлись, и отец отправляет привыкшую к столичной жизни девочку к бабушке в глухую деревню. Наскучавшись дома, Миёри идет погулять в лес и неожиданно оказывается в странном фантастическом мире — её окружают всевозможные лесные духи и призраки. Они просят девочку о защите. Намечается строительство дамбы, в результате которого лес окажется под водой, и только совместные усилия Миёри, ее новых школьных друзей и лесных духов могут помешать этим планам.