Ученик магической академии Альто Голдфилд никак не может призвать себе фамильяра, что является обязательным условием перехода на следующий курс. Отправившись в библиотеку черпать знания, Альто находит там старый гримуар и с его помощью призывает могущественного демона-суккуба Вермейл. В благодарность за освобождение развязная демоница соглашается стать фамильяром Альто, если он научит её всем тонкостям жизни в мире людей.

Старшеклассник Такума привык к своей одинокой школьной жизни и с головой ушёл в учёбу. Но когда Бог Один просит парня спасти мир вместе с девятью Валькириями, чья сила подпитывается близостью, ему придётся попрощаться со своим одиноким существованием. Теперь уж точно скучно не будет.

Парень Юта просыпается в комнате девушки Рикки. Он не может вспомнить, кто он, а из соседней комнаты его зовет таинственный голос, так он обнаруживает на экране старого компьютера робота по имени Гридман. К большому удивлению Юты, Рикка не слышит Гридмана и не видит зловещих монстров, нависших над городом. Вскоре материализуется еще одно чудовище и продолжает сеять хаос. Юта снова обращается к старому компьютеру и сливается с Гридманом. Внезапно он оказывается в эпицентре битвы и теперь