XVIII век, Шотландия. Помещик Джейкоб Маккензи умирает, и его сыновья борются между собой за земли и титул. Брайан Фрейзер, сын лорда Ловата, и Эллен Маккензи, дочь Джейкоба, знакомятся на собрании по случаю смерти помещика и влюбляются. Первая мировая война, Англия. Солдат Генри Бошан отправляет с фронта письмо без адресата, и его получает Джулия Мористон. Джулия решает ответить, и между ними завязывается откровенная переписка, которая постепенно сближает их.

Детектив Джон Лютер сбегает из тюрьмы, чтобы выследить серийного убийцу, терроризирующего Лондон.

Англия, долгое время пребывавшая в междоусобной войне, наконец вошла в эпоху мира. Он был достигнут благодаря браку принцессы Елизаветы Йоркской, наследницы короля из дома Йорков, и короля Генриха VII, наследника дома Ланкастеров. Но страну и семейную жизнь Елизаветы ждут новые потрясения: её супруг алчен и подозрителен, а на севере вдруг объявляется человек, называющий себя братом королевы.

Сериал повествует о том, как сложно в 1950-х годах было создавать передачу об актуальной политике: в то время большинство политиков и руководители Би-би-си выступали за то, чтобы новости о том, что происходит в мире, не передавались в прямом эфире. Кроме того, они хотели сохранить запрет на обсуждение на ТВ всего, что касалось дебатов в парламенте.