Испания, 1720 год. Клара Бельмонт, дочь известного врача, оказывается нищенкой на улице после смерти отца. Но Клара умеет готовить, это приводит ее в замок Кастамар и полностью меняет ее жизнь и жизнь герцога Кастамарского.

Лаура и Хавьер, чувствуя взаимное притяжение, отправляются на свидание. Она — учительница его сына, он — успешный хирург. Однако встреча оборачивается чередой обвинений и неприятными последствиями.

В попытке бороться с мистикой и существующими демонами, испанское правительство отправляет своих людей на войну на территорию нынешнего Мехико. Военной операцией должен заниматься конкистадор по имени Эрнан Кортес.

Младшая сестра успешного адвоката Лауры, Сара, работавшая добровольцем в гуманитарной миссии в Кампале, пропала без вести во время своего трёхнедельного путешествия по Центральной Африке. Спустя время европейским журналистам, наблюдавшим за лагерем конголезских повстанцев, удалось сделать и опубликовать несколько снимков, на одном из которых Лаура опознала исчезнувшую Сару. Обретя надежду, женщина в очередной раз прилетает в Уганду.