Начало 1990-х. Молодой музыкант по прозвищу Кузьма покупает старый автомобиль «Победа». Парень отправляется на этой машине в Берлин, где хочет обменять её на шестисотый «Мерседес». В дорогу он отправляется вместе с другом, планирующим продать в Германии старые советские манекены. А в самом Берлине Кузьма знакомится с местным рок-музыкантом, который подталкивает его впервые выйти на зарубежную сцену.

Когда любимая девушка «выносит тебе гарбуз», мотивируя это тем, что ты полный бездарь в постели – значит, счастливой жизни пришел конец - по крайней, мере половой. Но Сергей встречает стриптизершу Диану, которая берется сделать из него настоящего мачо. Правда, ее уроки носят только теоретический характер, но скучными и бесполезными они точно не будут.