Рагхав, принц династии Икшваку из Косалы, отбывает 14-летнее изгнание в пустыне вместе с женой Джанаки и младшим братом Шешем. Демонесса Шурпанкха пытается соблазнить братьев и лишить жизни Джанаки, но после неудачной попытки теряет свои уши и нос. Узнав об унижении сестры, Король демонов Ланкеш похищает Джанаки, чтобы отомстить.

В конце XVII века могольский падишах Аурангзеб после разграбления маратхами порта Сурат решает завоевать Южную Индию. Маратхский император Шиваджи приказывает генералу Танаджи Малусару любой ценой отвоевать крепость Синхагад и сдержать вторжение моголов, а те, в свою очередь, посылают боевого командира Удайбхана. Грядёт великая битва.