Учитель физкультуры Серджо переезжает в деревню Ремис, где жители подозрительно безмятежны. Хозяйка отеля Микела раскрывает тайну: местный подросток Маттео — проводник, который через объятия забирает боль у людей и связывает их с мертвыми. Но за покой нужно платить.

В Риме во время дождя из люков вырывается густой пар, происхождение и состав которого неизвестны. Дым опасен для всех, кто его вдохнет, ведь он влияет на рассудок человека.