Южнокорейская разведка расследует торговлю людьми и наркотрафик, которые проходят через Владивосток. Некоторое время назад агент Чо потерял информаторшу, поэтому в этот раз старается сделать всё, чтобы успешно завершить операцию. Тем временем в город прибывает северокорейский агент Пак, подозревающий, что консульство его страны ведёт грязные дела с русской мафией.

Пока опергруппа следователя-ветерана Со До-чхоля ловит обычных преступников, в народе не без помощи известного видеоблогера набирает популярность необычный. Мститель по прозвищу Хэчи убивает избежавших или получивших слишком мягкое наказание правонарушителей их же методами. Когда из тюрьмы выходит его следующая потенциальная жертва, Со До-чхоль берёт в команду молодого полицейского, удачно проявившего себя при конвоировании, и начинает поиски Хэчи, не подозревая, что тот прячется прямо у него

1970-е, прибрежный городок Кунчхон. Решив поднимать со дна нелегальные грузы, группа ныряльщиц вскоре привлекает внимание начальника местной таможни. Тот устраивает облаву, во время которой происходит ужасный несчастный случай, пойманные девушки получают сроки, и только Чо Чхун-джа умудряется сбежать. Два года спустя, промышляя контрабандой в Сеуле, Чхун-джа попадает в поле зрения влиятельного и опасного конкурента — сержанта Квона — и делает ему предложение, от которого невозможно отказаться:

1990 год. Ни Южная, ни Северная Корея не являются членами ООН, поэтому оба государства ведут активную работу по поиску дипломатических союзников в африканских странах, которые имеют голоса в Организации. Пока сотрудники обоих посольств в Могадишо заняты интригами и подковёрной борьбой, уже 10 лет продолжающаяся в Сомали гражданская война захлёстывает столицу.

Японцы называли этот остров Хасима. Шесть гектаров земли и бетона в 15 километрах от побережья Нагасаки. Здесь с конца XIX века профессиональные шахтёры добывали уголь из подводных забоев. Когда наступила война, и все ушли на фронт, на смену шахтерам стали привозить военнопленных китайцев и корейских переселенцев. Корейцы называли этот остров Кунхам. Или Остров-Броненосец. Для них он был тюрьмой, из которой невозможно сбежать. Руководитель оркестра Ли Ган-ок поддался на уговоры японского

Невероятно честный полицейский и большой хохмач Со До-чхоль однажды попадет на пьянку с сыном владельца корпорации Чо Тхэ-о, и тот сразу ему не нравится. А когда знакомый детектива, дальнобойщик-контрактник, пытается покончить с собой в здании той самой корпорации, До-чхоль начинает подозревать, что что-то тут нечисто. Но прижать золотого мальчика, у отца которого имеются связи и влияние, будет не так просто.