Проигрывая войну армии небесных ангелов, демоны ада находятся на грани краха. В качестве последней отчаянной попытки переломить ход войны демоны отправляют Масатору Акуцу к людям на Землю. Маскируясь под старшеклассника, он должен завербовать личность, способную привести демонов к победе. Одноклассница Лили Аманэ представляется Акуцу идеальным кандидатом, но она, как назло, оказывается ангелом, а постепенно возникающие романтические чувства осложняют и без того непростую ситуацию.

Арата Мияко недавно получил назначение в районный отдел регионального полуночного департамента по связям. В каждом из 23 районов Токио есть отдел занимающийся делами, связанными с паранормальной активностью и оккультными практиками. У Арата есть особый дар — он может понимать нечеловеческую речь. В первый же свой рабочий день Арата сталкивается в парке с ёкаем, который принимает его за легендарного экзорциста эпохи Хэйан — Абэ-но Сэймэя.

1983 год, разгар Холодной войны. Человечество сражается с расой пришельцев БЕТА, которая 10 лет назад вторглась на Землю. Чтобы противостоять инопланетным захватчикам, земляне создали гигантских боевых роботов TSF. Это история пилотов 666-й боевой эскадрильи TSF, которые отважно сражаются с врагом, но ставят приоритет выполнения боевой задачи выше человеческих жизней.

Такаюки Наруми не уделяет много внимания учебе; выпускной школьный год не дает ему поводов для раздумий... пока однажды Харука Судзумия не признается Такаюки в любви. Поначалу он не разделяет ее чувств, но лед тает, и будущее их отношений начинает проясняться... пока случайная трагедия не вносит резкий поворот в их жизнь и судьбу.