1527 год. В Чосонском королевстве неспокойно. Мало того, что несколько лет назад по стране прокатилась жуткая зараза, от которой люди умирали в страшных муках, так теперь ещё население страдает от голода, и ходят слухи, что на горе Инван завелось волосатое чудище размеров немалых и нрава злобного. Офицер королевского двора Хо упрашивает бывшего генерала Юна, теперь живущего в сельской местности с братом и дочкой, заняться расследованием странных случаев гибели людей.

По древнему поверью на горе Чан живёт тигр, который может изображать человеческий голос, чтобы приманивать людей. Хи-ён с мужем и дочерью переезжают в отдалённо стоящий дом, где раньше жила их бабушка. Несколько лет назад семья потеряла сына — мальчик пропал, и так до сих пор не ясно, жив ли он, но Хи-ён не теряет надежды. Во время странного происшествия в лесу женщина встречает маленькую девочку, почти ровесницу своей дочери, и когда та позже приходит к ним в дом, безутешная мать не может не