Американский писатель Майкл, прославившийся бестселлером о жизни Нью-Йорка в разгар эпидемии СПИДа, приезжает в Тель-Авив, где снимает квартиру в субаренду у молодого израильтянина Томера. Мужчины принадлежат к разным поколениям, что становится причиной для конфликтов в быту.

Эяль — сотрудник израильской спецслужбы, занимающийся ликвидацией палестинских террористов и розыском нацистских преступников. Однако после очередной успешной операции он находит дома тело жены, покончившей с жизнью. Тогда начальник Эяля Менахем подключает его к поиску немецкого преступника Альфреда Химмельмана. Выясняется, что внучка последнего — Пиа живёт в кибуце в Израиле, и к ней должен приехать младший брат Аксель. Эяля устраивают к юноше в качестве гида.